上海利得财富资产管理有限公司

利得财富是国内最早成立，规模最大的专业财富管理机构之一。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，利得财富深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。

2013年11月15日，采用intra-mart平台作为底层架构的利得财富客户关系管理系统（CRM）已如期顺利上线。整个系统以“客户为中心、流程自动化、数据安全”作为开发核心，使用敏捷开发模式开发，配合强大的工作流引擎，实现了灵活的可配置的CRM系统，可以随时应对公司的业务变化。

系统安全

系统安全是利得财富CRM的最大亮点。新CRM在系统安全方面保证重要信息加密存储不被泄漏和相互隔离，理财师只能看到归属自己客户的信息，管理层级只能看到统计信息。对用户操作监控、日志留痕、对重要信息修改采用流程审批控制，防止人为删除和蓄意破环，可以随时追溯历史信息，保证数据的机密性及完整性。

流程控制

利得财富CRM拥有强大的流程控制，从产品风控上线到销售走不同的工作流程，提高企业整体业务运作效率。开放的接口和完善的报表系统，能和其他系统一起协同工作，报表有助于了解市场动态，作出准确的市场决策，有效延长每个客户生命周期。

从系统操作方面来看，简洁的界面和方便的操作，对重要信息，工作流，产品状态，客户跟踪采用Portal推送，理财师可以自定义需要的Portal首页显示。系统还具有强大的日程管理，会议室预约功能，邮件通知，文件共享功能，能有效的安排时间合理利用资源，实时通知到个人，有效的信息共享。

为了对接未来移动互联网金融发展战略。利得财富CRM将为移动端提供支持，日常工作处理都可以在手机和iPad完成，随时随地处理工作事务，进一步提高了工作效率。且客户服务延伸到客户的电脑及手持终端，经过客户数据平台的分析、分类后，为有价值的客户提供全面、有效的全周期服务。