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灵活的可配置的CRM系统,可以随时应对公司的业务变化

上海利得财富资产管理有限公司

利得财富是国内最早成立,规模最大的专业财富管理机构之一。立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长,利得财富深入了解客户需求,协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。

2013年11月15日,采用intra-mart平台作为底层架构的利得财富客户关系管理系统(CRM)已如期顺利上线。整个系统以“客户为中心、流程自动化、数据安全”作为开发核心,使用敏捷开发模式开发,配合强大的工作流引擎,实现了灵活的可配置的CRM系统,可以随时应对公司的业务变化。

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系统安全


系统安全是利得财富CRM的最大亮点。新CRM在系统安全方面保证重要信息加密存储不被泄漏和相互隔离,理财师只能看到归属自己客户的信息,管理层级只能看到统计信息。对用户操作监控、日志留痕、对重要信息修改采用流程审批控制,防止人为删除和蓄意破环,可以随时追溯历史信息,保证数据的机密性及完整性。

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流程控制


利得财富CRM拥有强大的流程控制,从产品风控上线到销售走不同的工作流程,提高企业整体业务运作效率。开放的接口和完善的报表系统,能和其他系统一起协同工作,报表有助于了解市场动态,作出准确的市场决策,有效延长每个客户生命周期。

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便捷操作


从系统操作方面来看,简洁的界面和方便的操作,对重要信息,工作流,产品状态,客户跟踪采用Portal推送,理财师可以自定义需要的Portal首页显示。系统还具有强大的日程管理,会议室预约功能,邮件通知,文件共享功能,能有效的安排时间合理利用资源,实时通知到个人,有效的信息共享。

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移动办公


为了对接未来移动互联网金融发展战略。利得财富CRM将为移动端提供支持,日常工作处理都可以在手机和iPad完成,随时随地处理工作事务,进一步提高了工作效率。且客户服务延伸到客户的电脑及手持终端,经过客户数据平台的分析、分类后,为有价值的客户提供全面、有效的全周期服务。

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基本信息

  • 上海利得财富资产管理有限公司

  • 成立2008年

  • 网址www.leadbank.com.cn

简化应用的开发、运行和维护

我们已经通过全国经销商合作伙伴将其介绍给 8,200 多家客户。

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